Asya borsaları yapay zeka iyimserliğiyle yükseldi

Asya borsaları, ABD-Çin ticaret ateşkesi ve hızla artan yapay zeka yatırımlarının risk iştahını canlı tutmasıyla Pazartesi günü yükseldi. Öte yandan dolar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin açıklamaları sonrasında üç ayın zirvesine yakın seyretmeyi sürdürdü.

Yatırımcılar, geçen haftaki merkez bankası toplantıları ve ABD-Çin arasında varılan bir yıllık ticaret ateşkesi anlaşmasının yankılarına odaklanmayı sürdürüyor. Ancak bu ateşkesin tüm yıl boyunca sürüp sürmeyeceği konusunda belirsizlikler devam ediyor.

MSCI’nin Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını kapsayan endeksi (.MIAPJ0000PUS) yüzde 0,35 artışla 727,82 seviyesine yükselerek geçen hafta gördüğü 4,5 yılın zirvesine yakın seyretti. Endeks bu yıl yüzde 27’den fazla değer kazandı ve 2017’den bu yana en güçlü yıllık performansına ilerliyor.

Çin’in mavi çip hisselerini izleyen CSI300 endeksi (.CSI300) yüzde 0,6 geriledi. Veriler, Çin’in Ekim ayında fabrika faaliyetlerinin Eylül’e göre daha yavaş genişlediğini ve yeni siparişler ile üretimin gümrük tarifesi endişeleriyle zayıfladığını gösterdi. Hong Kong’un Hang Seng endeksi (.HSI) ise yüzde 0,3 yükseldi.

Yatırımcılara, yükselişlerde kâr realizasyonu yapmalarını, düzeltmelerde ise pozisyon eklemelerini ve yıl sonuna doğru daha defansif bir duruşa geçmelerini tavsiye ediyoruz” diyen BofA stratejistleri, ABD-Çin ticaret ateşkesiyle bağlantılı iyimserliğin fiyatlara büyük ölçüde yansıdığını belirtti.

Japonya piyasaları tatil nedeniyle kapalıydı; nakit Hazine tahvilleri de işlem görmediği için Asya saatlerinde işlem hacmi zayıf kaldı.

Nasdaq vadeli işlemleri yüzde 0,25, Avrupa vadeli endeksleri de pozitif açılışa işaret etti.

Cuma günü, birkaç Fed bölgesel başkanı ABD merkez bankasının faiz indirimi kararından duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Buna karşın, etkili Fed Guvernörü Christopher Waller zayıflayan işgücü piyasasını desteklemek için daha fazla gevşeme gerektiğini savundu.

Geçen haftaki Ekim toplantısının ardından Fed Başkanı Jerome Powell, Aralık toplantısında yeni bir faiz indiriminin “kesin olmadığını” söylemişti. Yatırımcılar, bu hamleyi neredeyse garanti olarak görüyordu.

Goldman Sachs stratejistleri notlarında, “Faiz indirimlerinin arkasındaki gerekçe, doların uzun vadede zayıflayacağı yönündeki beklentimizle uyumlu. ABD ekonomisi artık eskisi kadar güçlü performans göstermeyecek” dedi.

Yatırımcılar şu anda Aralık ayında faiz indirimi olasılığını yüzde 68 olarak fiyatlıyor. Bu oran, geçen hafta Fed toplantısından önce neredeyse kesin olarak görülüyordu. Fed, o toplantıda beklendiği gibi faizleri 25 baz puan düşürmüştü.

Bu durum doların güçlü kalmasına neden oldu. Euro üç ayın en düşük seviyesi olan 1,1524 dolardan işlem gördü. Sterlin yüzde 0,2 düşüşle 1,3142 dolara gerilerken, yen dolar karşısında 154,05 seviyesindeydi — bu da Şubat ortasından bu yana en zayıf seviye anlamına geliyor.

ABD hükümetinin kapanmasının bu hafta da sürmesi nedeniyle istihdam verileri, özellikle açık iş sayısı ve tarım dışı istihdam raporları açıklanmayacak. 1 Ekim’de başlayan kapanma, şu anda 2018-2019’daki 35 günlük kapanmadan sonra tarihteki en uzun ikinci hükümet kapanması durumunda.

IG’den piyasa analisti Tony Sycamore, “Odak noktası ADP istihdam raporu ve ISM PMI’larındaki istihdam bileşeni olacak. Bu göstergeler ABD işgücü piyasasının sağlığına ışık tutacak,” dedi.

Odak yapay zekadan güç alan teknoloji devlerinin bilançolarında

Mega şirketlerden gelen karışık bilançolar, yatırımcıların yapay zeka altyapısına yönelik devasa harcamaların karşılığını görmek istediğini gösterdi. Bu hafta da teknoloji firmalarının bilançoları odakta olacak.

Yapay zekaya yönelik coşku küresel borsaları yukarı taşırken, yatırımcılar yapay zeka temasına bağlı aşırı iyimserlikten çekiniyor ve yapay zeka yatırımlarının gerçekten karşılık bulduğuna dair kanıt arıyor.

Bu hafta sonuç açıklayacak şirketler arasında yarı iletken üreticileri Advanced Micro Devices (AMD.O), Qualcomm (QCOM.O) ve veri analitiği şirketi Palantir Technologies (PLTR.O) yer alıyor. Ayrıca McDonald’s (MCD.N) ve Uber (UBER.N) de bilançolarını açıklayacak.

Emtia cephesinde altın, erken işlemlerde yeniden 4.000 doların üzerine çıkarak “düşüşte alım” hareketleriyle toparlandı. Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 0,32 artışla varil başına 64,98 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,28 artışla 61,16 dolara yükseldi. Bu artış, OPEC+’ın gelecek yılın ilk çeyreğinde üretim artışlarını durdurma kararının ardından geldi.